神州历元年，大秦更始元年，秦击破九国最后一国齐国国都临淄城，终于一统神州，秦王赢赦建元称皇帝，封禅祭天，为更始皇帝，同年设天子著录官，记录天子言行，作神州本纪，以此教育警醒后世帝王，后经汉、晋、赵、陈、夏共计六朝，共历76位天子，传1223年。

夏由司马平邦所建，传300年，至夏哀帝司马文德隆德13年，31岁的夏哀帝突发重病而死，且死后无嗣。大司马杨殿丞欲迎哀帝侄儿兴王司马嘉为帝，不料嗣帝司马嘉行至瑞州被瑞王司马文毅所劫持，并领兵攻入洛京，之后杀司马嘉，自立为帝，改元正元；瑞王此举，引发了衡王、定王、梁王、燕王起兵，以夺大位，天下顿时大乱，史称大夏五王之乱。燕王为夺大位，开嘉平关，借兵漠北鲜卑拓跋部入中原以夺天下，同年攻入洛京杀瑞王、之后平衡王、定王、梁王。燕王欲登基称帝，谁知道登基大典之时，鲜卑拓跋部首领拓跋离带领下，突然发难，与祭天大典现场杀燕王司马文垣，并尽诛杀大魏群臣，血洗洛京，之后并登基称帝，改洛京为盛京，史称洛京巨变。

至此大夏灭亡，北地大乱，慕容部占据燕州建立大燕、拓跋部占据洛州建立大魏，此外北地羌、氐、匈奴、鲜卑、羯等五外族纷纷进入中原之地，攻城掠地，短短百余年间建立不下10余国，互相攻伐，而北地汉人沦为奴仆，过着生不如死的日子，史称北朝胡乱

洛京巨变之时，扬州节度使梁国公萧敬镇守扬州，听闻巨变，遂起兵以抗鲜卑，一方面封闭定河水道，以拒鲜卑铁骑，一方面吸纳北地逃难到南方的民众和世家大族，声望日隆，洛京之变后不久在扬州建元称帝，建立大梁王朝，年号建兴，改扬州为建都。从此开始了南北朝历时300多年对峙局面，后世称为南北朝时期。

五王之乱时，益州牧刘隆毁中原入益州栈道，并且开始屯粮养兵，以保境安民的名义开始了割据，洛京之变的消息传入益州，他马上宣布自立为帝，建国号为大西，年号天命，不过这刘隆到真是个知天命的人，一凭借蜀道天险，北地大乱，无人顾及蜀地，之后更是大魏强则去帝号称臣，大梁盛则嫁女朝贡，100多年来居然安稳太平。

北朝，经过50余年的战乱，大魏、大燕分别兼并数小国、而魏孝武帝为一代雄主，于北魏武德13年攻陷北地诸多小国，成为北朝霸主，武德17年伐燕，立图一统北方。北燕唯恐灭国，遂求助南梁，希望梁发兵北地，以解危局。南梁此时皇帝为梁文帝萧荣为一代明主，南朝经过70多年休养生息，此时国力日盛，文帝已经有了北伐一统天下之心，遂发兵江北，趁魏燕交战，一度兵临盛京，天下一统在望，然后北魏大将军独孤镶逼降北燕，回兵救盛都之围，南梁兵败而退，但是依然占据江州的江北之地，形成一个战略支点。

天下至此，北方一统，南朝也无力北伐，南北两朝维持了30多年的平静，虽然北魏多次想要拔掉江北的这颗钉子，但是由于镇守江北的是誉为军神的大梁吴国公钱炜，历时5次攻伐无果。

漠北王庭为契丹耶律部所建，耶律部之前为拓跋部的附属部落，五王之乱，跟随拓跋部攻入中原，拓跋离允诺其中原封地，然拓跋离称帝后，设计杀了耶律部首领耶律达炎，打算剿灭整个耶律部，达炎之子耶律宗罕率残部逃回漠北，建漠北达炎汗国，称达炎大汗，此后视拓跋一族为世仇，在北朝诸国互相攻伐之时，耶律部逐渐统一了整个漠北，建立漠北王庭，成为大魏北方的大患。

大夏鼎盛时期，曾经征服西域河西走廊的三十六国，建立了安西都护府，后大夏五王之乱，西域三十六国就逐渐隔断了与中原的联系，大魏武德3年，西域吐勃部首领赫连野统一了西域，建立西辽，在河西走廊格恩沙隘口历时30多年，建起一座易守难攻的万年雄城－统万城，并向北魏称臣，双家结亲通好，并允许北魏商队与西域商队过统万城经商，维持了西辽繁荣稳定。

大梁无力北伐，在之后的30余年间，灭三苗、平闽越、拓琼州、海州，以无其他的发展空间，大魏虽然有漠北牵制，但是漠北王庭并无进入中原的实力，并且结盟西辽，国内也兵势日强，天下平成之后的风云激荡即将拉开帷幕。