自唐立国以来历经武德，贞观，永徽三朝不断对外扩张发展先后击败了东西突厥，高句丽，林邑等国，北至北海，南临真腊，东与扶桑隔海相望，西通波斯大秦，创立了华夏史上第一帝国，疆域达到了极致。

永徽末年，高宗之皇后武则天及武氏家族渐渐把持朝政，唐载初元三年，武则天终究暴露了自己的野心废黜唐皇称帝，改国号为周，尊号圣神皇帝，大兴酷吏，肆杀李唐宗室皇族及唐室忠臣，宗室为求生存向江湖第一门派道门需求庇护，道门深受高祖圣恩得以成为国教，全国信徒弟子千万，道门也不满武帝暴行，于是联合中原各派共同保护李唐皇室血脉，武帝震怒，却因道门及各派民间势力强大不得轻举妄动。奸臣李义府这时建议武帝另辟捷径，以江湖制江湖引入天竺摩尼教，西域圣火教等胡人门派以对抗道门一众，并暗中指使杀手杀害中原各派人士，一时间江湖腥风血雨，胡汉门派互相厮杀近二十年，道门与中原各派终不敌朝廷与胡派的联手。为保存薪火以图后势，道门退让国教之位，保护李唐皇室血脉举教南迁淮南道龙虎山避世，中原各派联盟也随之分崩瓦解，自此胡人门派入主中原。胡人门派自从入主中原后，武帝便分封摩尼教与圣火教教主为左右国师，立两教为左右圣教，成为了武帝手下的鹰犬，在武帝的暗中指使下不断杀害反对武帝的人们。但是随着武帝年龄越来越大，对这些鹰犬也渐渐失去了控制，导致两教及麾下各派借朝廷名义不断铲除异己，滥杀无辜，弄得民间怨声载道，背地里都称二教为“魔教”！

神龙元年，武帝病重，于迎仙宫静养，拥护李唐皇室的相王李旦，宰相张柬之等大臣趁机发动兵变企图逼宫，权臣张昌宗，张易之见机不妙立马请来左右国师护卫宫廷。两教教主统帅教徒与唐军厮杀，其中尤以圣火教独孤教主武功最为高深，以一人之力击杀近万唐军。唐军震惊，却苦于军中无一人是一合之敌，局势陷入僵局。此时，相王三子李隆基提议南下请道门再次出山相助，道门掌教天机真人闻讯立即广发英雄贴号召江湖各派相聚长安共同铲灭魔教，一时间群雄涌向长安，江湖又起血雨腥风。

双方在长安大战数月，魔教在失去人心，失去给养的情况下实力大幅向下。加上武帝病情加重，武帝朝廷官员的抵抗之心也在慢慢动摇，形势相当不利。为保存薪火，独孤教主向道门一众提出了一个江湖约定：比武决斗！江湖的事江湖了，无关乎朝廷。以武为尊，只要谁的武功天下第一变便可号令胡汉各派，尊为天下武林的盟主，并要求朝廷承认该盟主的权利。朝廷双方：武帝昏迷病重，由二张主事，他们有求于独孤无奈便答应了下来，而宰相张柬之坚决反对，认为现在己方占优这种情形下完全没有必要谈判，可天机真人众人却有江湖人的尊严，想趁此机会为中原武林正名。相王李旦一时不知怎么处理，最终由于自己的三儿子李隆基亲自为天机担保，并说服众人最终答应了下来。

双方约定各派5名代表于长安城郊外争夺天下第一的名号，比武是混战形式，最终站着的是为天下第一。魔教一道由独孤教主率领魔门四大顶级高手邪圣，鬼王，妖后，毒仙出战，而道门一众除了道门天机真人外，派出了少林寺方丈慧心大师、南海镇海帮帮主郑海、东岳剑道名家燕家家主燕飞川以及唐门门主唐玉四位天下顶级高手。十位高手在长安城郊相斗了八个日夜，最终只剩独孤、天机与唐玉三人时，天机耗尽最后丝内力使出最后一招“天机变”险胜其他二人，夺得了天下第一的称号。看到结果二张认命投降，相王等人入主中枢逼迫武帝传位于皇太子李睿，天下又重归李氏所有。

唐皇上位第一件事就是驱逐两教，不让其再踏入中原，并为感谢道门与各派的付出，重立道门为国教，册封天机真人为国师并承认其为天下武林盟主。大肆封赏江湖各派人士，自此江湖呈现出了一个新的格局：北少，南镇，东燕，西唐，中道尊。